騰落率から見る投資信託の選び方:投資信託ガイド.net

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騰落率から見る投資信託の選び方

投資信託を選ぶときには、騰落率やベンチマークなどが参考になります。ところで、投資信託経験者ならば騰落率と言う言葉はお馴染みかもしれませんが、初心者には分かりにくい言葉かもしれません。投資信託において、騰落率とはなんでしょうか。

追加型の株式投資信託の場合、運用実績を客観的に分かりやすくするために、騰落率と呼ばれる数値に直して表すようです。追加型の株式投資信託では、ある一定の期間の基準価格の変動をパーセンテージに置き換えますが、これが騰落率になります。
実際に数値を使って例を見てみましょう。ある投資信託が、基準価格10800円だったとします。半年後の基準価格が10500円になったとすると、騰落率は－2.78％ということになります。逆に基準価格が10500円だったものが、半年後に11000円になったとします。するとこの投資信託の騰落率は、半年で＋4.76％となります。

投資信託を購入する時には、多数の会社の騰落率を比較検討してみることが重要になって来るでしょう。更にベンチマークの騰落率も参考にすると、より分かりやすくなることでしょう。
騰落率やベンチマークから運用実績を把握することが可能です。投資信託を決める際には、これらを参考にしながら選んでいくのが、賢明と言えます。

カテゴリー：投資信託初心者入門